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预测 | 中国未来对锑资源的需求产量将不断增大

发布日期:2017/5/5 15:42:52

预测 | 中国未来对锑资源的需求产量将不断增大

在地壳中主要以单质、辉锑矿、方锑矿、锑华和锑赭石的形式存在。锑是电和热的不良导体,在常温下不易氧化,有抗腐蚀性能。锑金属主要用于制造合金,常用于制造铅酸蓄电池、化工管道、电缆包皮、轴承以及齿轮;高纯度锑金属用于生产半导体、电热装置、远红外装置及军工产品。此外,锑氧化物广泛用于阻燃剂、陶瓷、橡胶、油漆、玻璃、纺织及化工产品。


目前关于中国未来锑资源需求预测的研究不多,近年来,仅李增达等对中国未来3年锑资源需求趋势作了预测,少有关于中国未来锑资源需求的中长期预测。本文拟在前人研究的基础上,对中国未来15年的锑资源年需求量进行预测。综合考虑锑矿种实际情况及各类预测方法的适用条件,本文选择部门分析法为主要的预测方法,并以类比法和趋势外推法为辅助。本文将在总结中国锑资源消费历史规律的基础上,参考借鉴美国和日本锑资源消费历史,分析中国锑资源各消费领域未来发展趋势,对中国未来锑资源需求总量进行预测。


01


全球及中国锑资源消费历史



全球主要锑消费国有中国、美国、日本。1980~2013年,全球锑消费量变化情况可大致分为两个阶段:1980~2002年为第一阶段,1980~1997年呈现整体不断上升趋势,1997~2002年表现为不断快速下降;2003~2013年为第二阶段,2003~2008年呈现迅速增长趋势,2009年由于金融危机影响,全球锑消费量迅速下降,2010年大幅反弹,2010年以后开始缓慢下降。

美国、日本锑消费量变化特点类似,1980~1997年整体是呈现波动式增长,1997年以后则是波动式下降。中国锑消费量整体则是呈现不断增长趋势,可大致划分为两个阶段:1980~2004年的缓慢增长期,呈现出缓慢震荡上升趋势,总量维持在2万t以下;2004~2013年的快速增长期,2004~2010年中国锑资源消费量年均增长速度约为23.5%,2006年中国锑消费量达到4万t,比2004年翻了一倍,超过美国、日本等其他主要锑消费国家,成为全球第一锑消费国,2010年中国锑消费量达到历史峰值7.1万t,随后开始不断小幅下降,2013年中国锑消费量约为5.8万t,同比下降3.3%(图1)。



图1 1980~2013全球主要国家锑消费量变化
(数据来源:USGS,JOGMEC,WBMS,中国有色金属工业协会)



全球主要锑消费领域为阻燃剂,其次为铅酸蓄电池。1980~2013年,阻燃剂领域锑消费量占总消费量比例长期保持在50%以上(图2)。中国锑消费结构过去20多年里发生了很大变化,主要表现为阻燃剂领域的锑消费量占比不断上升。

1996年阻燃剂锑消费占比仅为5%,2008年已增至50%,随后这一占比基本维持不变。2013年中国锑消费结构如下:阻燃剂占比50%,铅酸蓄电池占比17%,化学制品占比15%,玻璃陶瓷占比10%,其他8%(图3)。鉴于中国依然处在工业化发展中期,参考全球及美国、日本锑资源消费结构现状,预计未来15年,阻燃剂、铅酸蓄电池依然将是中国最主要的锑资源消费领域。



图2 1980~2013全球锑消费结构变化
(数据来源:WBMS)

图3 中国锑消费结构变化
(数据来源:中国有色金属工业协会)



02


中国锑资源未来需求预测


中国锑资源主要用于阻燃剂领域,其次为铅酸蓄电池、化学制品及玻璃陶瓷等。本文通过分析这些锑消费领域自身特点及未来发展趋势,参考美国和日本锑消费历史及现状,并结合中国自身的国情特点,预测2017~2030年中国锑资源需求变化形势。


2.1 阻燃剂领域锑需求预测

2013年中国阻燃剂产量30万t,其中塑料占80%,橡胶占10%,纺织品占5%,其他占5%。据国家统计局,2005~2010年,中国塑料制品以年均增长速度15.7%高速增长,“十二五”期间,我国塑料制品产量仍不断增长,年均增长率8.4%,略高于国家GDP年均增长速度(图4)。“十三五“期间,随着中国社会经济发展进入“新常态”,国家GDP增长速度进入中高速增长期(6%~7%),中国塑料制品产量年均增长速度相对于“十二五”势必会有所下降。预计2016~2020年,随着中国城镇化建设进一步扩大,塑料加工业不断走向中高端化,中国塑料制品产量年均增长速度将保持在7%左右,到2020年产量将有可能达到1亿t。



图4 2005~2015我国塑料制品产量
(数据来源:国家统计局)


伴随着国内塑料制品的增长,中国阻燃剂产量将不断增长。此外,由于我国关于阻燃剂立法仍处于初步阶段,导致我国阻燃塑料占塑料制品的比例远不及欧美等发达国家,未来随着我国阻燃剂相关法律的不断完善,我国阻燃塑料的普及使用范围也就不断扩大。预计“十三”期间,中国阻燃剂产量年均增长速度将略高于塑料制品的增长速度,为8%左右,2020年中国阻燃剂产量将超过50万t。

锑系无机阻燃剂单独使用阻燃效果太小,但与卤系阻燃剂并用可大大提高阻燃效能。锑-卤系阻主要优点是阻燃效果好,成本低,添加量少,与材料兼容性好;主要缺点就是发烟量大,产生的卤化氢及三氧化二锑粉尘对人体有害。

在日益严格的环保法规的压力下,卤系阻燃剂市场份额正不断被无卤阻燃剂挤占,2013年氢氧化铝阻燃剂已经取代溴系阻燃剂,成为全球消费量最大的阻燃剂,占总量比例达到33.3%。当然,无卤阻燃剂仍存在阻燃效率低、对材料的力学性能会产生负面影响等缺点,新型无害卤系阻燃剂也正在不断开发,即使在欧美地区,在部分对阻燃效率要求较高领域,卤系阻燃剂仍无法替代,因而卤系阻燃剂短期内仍难完全退出市场,未来也将朝着环保方向不断改进。

中国当前正处在工业化发展中期,阻燃剂工艺技术水平仍处在发展阶段,因此性价比极高的锑-卤系阻燃剂仍是首选。当前国内锑-卤系阻燃剂占阻燃剂总量的比例达到77%(其中溴系阻燃剂占37%,氯系阻燃剂占20%,三氧化二锑占20%),磷系阻燃剂占6%,氢氧化铝阻燃剂占比5%,其他占比12%。受技术发展的限制及中国国情的影响,这种消费格局预计未来15年不会有太大变化,锑-卤系阻燃剂仍将是国内主要使用的阻燃剂。

据中国产业调研网《2015年版中国锑市场调研与发展趋势预测报告》,2014年中国锑下游消费量约5.8万t,阻燃剂领域锑消费量仍占50%,为2.9万t,与2013年持平,这意味着中国锑在阻燃剂领域消费量下降趋势已然结束,而当前锑价正处于低位,随着中国阻燃剂产量的增长,阻燃剂领域锑消费量未来将迎来新的增长时期。

预计“十三五”期间,中国锑-卤系阻燃剂产量年均增长率将略低于阻燃剂总量年均增长率,将在6%左右,而在“十四五”期间,随着国内GDP增长率进一步放缓,无卤阻燃剂的发展,环保要求的提高,锑-卤系阻燃剂产量年均增长率将进一步降低,将在5%左右。考虑到锑-卤阻燃剂中的传统三氧化二锑正面临着被超细氧化锑、胶体五氧化二锑、硼酸锌等替代的处境,即锑-卤阻燃剂中,锑含量正不断减少,因此,预计“十三五”期间,中国锑在阻燃剂领域消费量年均增长率在5%左右,而“十四五”期间,则在3%左右。预计2017年,中国锑在阻燃剂领域消费量约为3.35万t,2020年约为3.89万t,到2025年约为4.50万t。


2.2 铅酸蓄电池领域锑需求预测

21世纪以来,中国铅酸蓄电池产量飞速增长,2005~2010年,年均增长率约为16.8%,2010~2014年均增长率约为11.3%,皆高于国内GDP增长速度(图5)。中国铅酸蓄电池主要消费市场为起动电池市场(50%),其次为动力电池(40%)及工业电池市场(10%)。起动型铅酸蓄电池主要用于汽车、摩托车;动力型电池主要用于电动自行车和低速电动汽车市场;工业电池则主要用于太阳能及风力发电市场。



图5 2005年、2009~2014年中国铅酸蓄电池产量
(数据来源:国家统计局,中国电池工业协会)


国家统计局数据显示,2010~2014年,中国汽车产量年均增长率约为6.98%,2014年产量2389.5万辆,同比增长8.01%。未来随着人民收入的不断提高,汽车的需求量也将进一步增长。据全球矿产资源战略研究中心预测,中国汽车产量峰值将在2025年左右到来,因此预计未来10年中国汽车产量还有很大的增长空间,而这必将是中国铅酸蓄电池产量强势增长点。

电动自行车行业,在经历了四部委联合整顿后,受铅酸蓄电池行业环保整治的波及,已进入了增速放缓、发展稳定的时期。根据国家能源局《新兴能源产业发展规划》,到2020年太阳能发电装机达到2000万kW,中国风电装机容量达到1.5亿kW,未来10年内年均风电新增装机容量为1100万kW,可见未来国内太阳能及风力发电产业,将在政府的大力支持下,保持高速发展,该领域铅酸蓄电池需求量也将高速增长。

预计“十三五”期间,中国铅酸蓄电池产量年均增长率将在7%~8%,2020年以后,随着2025年中国汽车产量峰值的到来,增速将逐步放缓。

锑主要以铅锑合金的形式用于制造铅酸蓄电池板栅材料。由于锑易造成“失水”,为减少维护,铅锑合金中的锑含量被不断降低,朝着低锑合金、超低锑合金方向发展。而为了实现免维护,人们开始使用铅钙合金。铅钙合金解决了水的流失,可以实现免维护,但循环寿命差,易发生早期容量损失,制造过程中需要加入一定量的锡和铝。当前铅酸蓄电池板栅材料使用的合金中,铅锑系与铅钙系基本处于共存状态,铅锑系合金主要仍用于传统加水汽车、摩托车、灯具等少维护铅酸蓄电池中,而铅钙系则主要用于免维护铅酸蓄电池中。铅钙合金在美国等发达国家已普遍使用,主要是用于免维护的封闭式铅酸蓄电池中,但铅锑合金依然在使用。

中国铅酸蓄电池主要还是使用铅锑系合金,由于技术原因,国内铅钙合金市场份额远不及铅锑合金。1996~2002年中国铅酸蓄电池领域锑消费量快速增长,年均增长率约为8.0%,增速接近于同一时期国内锑消费总量增速的2倍;但2002~2010年,在中国锑消费量高速增长时期(年均增长率约为21%),铅酸蓄电池领域锑消费量年均增长率仅为3.9%,严重滞后国内铅酸蓄电池产量的增长速度(图6)。意味着铅锑合金市场份额正逐步被铅钙合金挤占。



图6 1996年、2002年、2008~2013年

中国铅酸蓄电池领域锑消费量
(数据来源:据中国有色金属工业协会统计数据计算)

未来随着国内铅酸蓄电池产量的增长,该领域锑消费量也将随之增长,只是增速将非常缓慢。预计“十三五”期间,国内铅酸蓄电池领域锑需求量年均增长速度将在2%左右,到2020年,该领域锑需求量约为1.11万t;2020年以后,随着铅酸蓄电池产量增速放缓,该领域锑需求量增长将进一步放缓,预计2025年达到1.17万t,随后缓慢下降,趋向稳定。



2.3 化学制品、玻璃陶瓷及其他领域锑消费量发展趋势

化学制品领域锑消费主要来自于锑系催化剂,锑系化学催化剂常用于聚酯缩聚反应。据亚洲金属网2015年国际锑业论坛,随着中国宏观经济发展减速,聚酯行业事实上从2010年开始,就处于产能过剩状态,已成为中国十大产能过剩行业之一。预计未来随着聚酯行业的去产能化,国内聚酯催化剂需求量逐渐走向停滞期,这意味该领域锑消费量,未来难有增长空间。

在玻璃陶瓷领域,三氧化二锑主要用于制作颜料和玻璃脱色剂,该领域锑消费量近20年来,徘徊在中国锑消费总量的10%~15%之间。根据有色金属工业协会统计数据计算,2002~2014年,该领域锑消费量呈现先增后减的趋势,2008~2013年,该领域年均下降速度约为8.2%。这意味着国内该领域锑消费量已然渡过需求顶点,目前正处于缓慢下降阶段。2014年该领域锑消费量相对2013年基本没变,预计未来国内玻璃陶瓷领域消费量将日趋稳定,将徘徊在0.5万~0.6万t。

至于其他领域,如半导体、军工产品、橡胶、火药、医药等,由于各领域锑消费量太少,因此不再逐一讨论,根据中国有色金属工业协会统计数据计算,2008~2013年其他领域年均锑消费量约为0.5万t,预计未来随着国内宏观经济增长速度放缓,其他领域锑年均需求量不会有太大的变化,将稳定在0.5万~0.6万t之间。


2.4 中国未来年锑需求总量变化趋势

综合来看,未来阻燃剂领域锑消费量还有一定的增长空间,其他各领域消费量都面临增长乏力的局面,因此未来国内锑消费结构中,阻燃剂领域锑消费量所占比例将进一步扩大。预计到2025年,国内阻燃剂领域锑消费量将达到顶点,铅酸蓄电池领域锑消费量届时也将开始逐渐趋向平稳,而其他领域消费量则基本变化不大。

预计国内锑消费总量将在2016年以后开始逐渐上升,到2025年达到顶点,然后开始缓慢下降。预计2017年,国内锑需求量约为6.35万t,2020年约为7.00万t,到2025年约为7.70万t,2030年约为7.47万t(图7,表1)。



图7 2017~2030年中国锑资源各消费领域年需求量变化趋势
(数据来源:中国有色金属工业协会)


表2 2017~2030主要年份中国锑资源需求预测结果

(单位:万t)



以上的预测结果是在基于中国锑资源各消费领域未来发展形势判断的基础上,参考借鉴美国、日本锑资源消费历史,结合中国的基本国情得出的。由于阻燃剂领域锑消费量占总需求量的比例较大,因此锑需求总量的预测结果的可信度主要与阻燃剂领域锑需求量的预测结果相关。

本文阻燃剂领域的锑需求预测,基本上是基于以下几个方面的假设:“十三五”期间中国GDP年均增长速度将维持在6%~7%,到“十四五”期间GDP年均增长速度则为5%左右;中国阻燃法律法规未来将进一步完善,贯彻执行力度也将加大,阻燃材料的比例将不断扩大;中国锑-卤系阻燃剂的替代进程未来15年不会出现飞跃式发展,而是渐进式。综合考虑中国当前基本国情,结合中国未来发展规划,以上假设内容未来实现的可能性较大,因此,本文关于锑资源需求预测的结果具有一定的参考价值。


03


结  论



1)预计未来10年,中国阻燃剂领域的锑需求量整体呈上涨趋势,2025年左右中国阻燃剂领域锑需求量将达到顶峰,峰值约为4.50万t,随后开始缓慢下降。

2)预计未来15年,铅酸蓄电池、化学制品、玻璃陶瓷等其他领域,锑的年需求量不会有明显的变化,铅酸蓄电池领域锑需求量在1.0万~1.2万t之间;化学制品领域锑需求量在0.8万~0.9万t之间;玻璃陶瓷领域锑需求量在0.5万~0.6万t之间;其他领域锑需求量在0.4万~0.6万t之间。

3)预计2017~2025年,中国锑需求总量将不断增长,到2025年达到顶峰,约为7.70万t,随后开始缓慢下降。



来源于: 《中国矿业》杂志

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